Produktionsstandort- und Ersatzteilversorgungsstrategien deutscher (europäischer) Automobilhersteller und -zulieferer zur Bewältigung der unternehmerischen Herausforderungen des chinesischen Wachstumsmarktes

Wie bereits an anderer Stelle ausführlich dargelegt wurde (s. S. 30ff.), mangelt es in China an einer wettbewerbsfähigen Zuliefererstruktur. Unter Branchenbeobachtern wird allerdings davon ausgegangen, dass in den kommenden Jahren die Leistungsfähigkeit der bislang ausgebildeten Hierarchie bestehend aus Teile-, Modul- und Systemlieferanten hinsichtlich Qualität und Logistik deutlich zunehmen wird. Dabei werden den chinesischen Unternehmen aus den zuvor geschilderten Gründen geringe Chancen eingeräumt, in die 2- oder gar 1-Tier-Ebene vorzudringen, sofern sie nicht durch ausländische Anbieter z.B. in Form von Beteiligungen oder ihre derzeitigen Abnehmer hierfür qualifiziert werden. Daran wird auf mittlere Sicht auch die mitunter ausgeübte Einflussnahme auf die Auswahl der Erstausrüster seitens des chinesischen Automobil-Joint Venture-Partners bzw. der die Kooperation kontrollierenden Regierungsbehörde nichts ändern115, weil die Bedingungen eines schärfer werdenden Wettbewerbs keine andere Option erlauben. Somit müssen sich die europäischen System- und Modullieferanten darauf einstellen, dass sie in erster Linie in Konkurrenz zu anderen Zulieferern mit ausländischer Beteiligung stehen werden. Die chinesischen Anbieter werden sich hingegen im Erstausrüstergeschäft im wesentlichen auf die Lieferung von Bauteilen und Baugruppen mit geringem Stücklistenumfang und geringer Komplexität beschränken (sog. Low- bzw. Medium-technology-Produkte). Auf diesem Gebiet besitzen sie gegenüber den europäischen Teileherstellern jedoch den Nachteil, dass sie aufgrund ihrer niedrigen Fertigungslosgrößen über wenig Know-how in der Großserienproduktion verfügen. Da zudem das Qualitätsniveau den Anforderungen der Automobilindustrie in vielen Fällen nicht genügt, verfügen die europäischen Hersteller von Originalteilen über einen zusätzlichen Wettbewerbsvorsprung. Insgesamt sind also die Chancen der europäischen bzw. deutschen Teileproduzenten zur Übernahme einer gewichtigen Rolle in der Erstausstattung und damit auch auf dem herstellerabhängigen Ersatzteilmarkt als sehr vielversprechend einzustufen, zumal der Aufbau eines werkseigenen Vertriebssystems unmittelbar bevorsteht (s. Abschnitt 3.1.3), so dass die Ersatzteile nach bewährter Praxis auf identischem Wege wie die Automobile selbst ausgeliefert werden können. Zusätzlich zu den positiven Erfolgsaussichten werden vor allem die 1-Tier-Zulieferer im Original-Ersatzteilgeschäft davon profitieren, dass die Fertigungsstückzahlen steigen werden und gleichzeitig die Modell- und Variantenvielfalt der Automobilhersteller trotz jüngster Zunah115 [...]

löst durch einen harten Verdrängungs- und Konzentrationswettbewerb – sind. Die Ursachen hierfür liegen hauptsächlich in einem durch verbesserte Teilequalität und zunehmenden Einsatz elektronischer Bauteile sinkenden Wartungs- und Reparaturbedarf, in verstärkten Aktivitäten der Komponentenfertiger als Folge des Preisdrucks der Automobilhersteller, in einem wachsenden Ersatzteil-Angebot (ca. 5.000 bis 8.000 neue Teilenummern je Modell113) sowie in einem steigenden Bedarf der freien Werkstätten an technischen Informationen und Ausrüstungen (z.B. Diagnosegeräte), die durch den fortschreitenden Trend zur Fahrzeugelektronik hervorgerufen werden. Als Reaktion darauf ist der freie Teile-Großhandel114 inzwischen überwiegend in Kooperationsgesellschaften zusammengefasst, welche sich in Gesellschafterzahl und Umsatzgröße deutlich voneinander unterscheiden. Ziel der Zusammenschlüsse auf horizontaler Ebene ist eine zunehmende Bindung der unabhängigen Werkstätten über sog. Werkstattkonzepte. Die vorrangigen Instrumente zur Zielerreichung bestehen in der Bündelung des Einkaufsvolumens sowie in Serviceleistungen auf den Gebieten Marketing, EDV-Systeme (z.B. OnlineBestellabwicklung), Schulungen und Werkstattausrüstung. Auch die Automobilhersteller investieren zunehmend in spezielle Werkstattkonzepte wie z.B. Schnellreparaturketten (sog. Fast Fitter). Gleichzeitig richten sich werksungebundene Großhändler vertikal auf dem Ersatzteilmarkt aus, indem sie direkt an den Endverbraucher vertreiben oder einen eigenen Werkstattservice anbieten. Parallel zu den Kooperationsgesellschaften der fabrikatsunabhängigen Händler existieren lose Zusammenschlüsse der Teileproduzenten, welche den freien Marktteilnehmern - überwiegend dem Großhandel - Kommunikationsplattformen zur Abwicklung ihrer Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Des weiteren ist es der jungen Vertriebsform der Einzelhandelsketten für Autoteile und –zubehör mit angegliedertem Werkstattservice zwischenzeitlich gelungen, sich zu einer festen Größe auf dem Ersatzteilmarkt mit stetigen Anteilszuwächsen zu etablieren. Und schließlich hat sich neben dem klassischen Großhandel ein freier Online-Markt herangebildet, der vor allem eine Bezugsquelle der freien Werkstätten für einfache und eindeutig spezifizierbare Ersatzteile ist. [...]

fern106. Die unterschiedliche Ausführung der Nachbauteile in Hinblick auf ihre Qualität bildet zusammen mit den Gebrauchtteilen die wesentliche Grundlage für das Konzept der zeitwertgerechten Reparatur und ist zugleich ein gewichtiges Vertriebsargument des werksunabhängigen Großhandels auf dem Ersatzteilmarkt. Der freie Teilehandel, dessen Kernsortiment die sog. Verschleißteile107 bilden, verkauft den wertmäßig größten Anteil seiner Artikel auf der Einzelhandelsstufe an die gewerblichen Endverbraucher (Facheinzelhändler, Tankstellen, etc.), von denen wiederum die unabhängigen Werkstätten die mit Abstand bedeutendste Gruppe darstellen. Ausschließliche Abnehmer des herstellergebundenen Großhandels sind die Vertragswerkstätten und die Vertragshändler, wobei letztere den Vertrieb von Ersatzteilen nur als vertraglich festgelegtes Nebengeschäft betreiben. Aufgrund der herausragenden Stellung, welche die Servicebetriebe beim Weiterverkauf der Ersatzteile an die Verwender inne haben, wird die dazugehörige Stufe der beiden Absatzketten auch als Reparaturebene bezeichnet. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Werkstätten des fabrikatsabhängigen Marktes einen Teil ihres Ersatzteilbedarfes über freie Großhändler beziehen. Rechtliche Grundlage hierfür ist die EU-weit geltende, novellierte Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) 1400/2002, die u.a. die Absicht verfolgt, das Bestreben der Fahrzeughersteller nach möglichst umfassender Kontrolle des Ersatzteilgeschäftes einzugrenzen. In der GVO ist ergänzend zur Freiheit der Vertragswerkstätten, qualitativ gleich- oder höherwertige Ersatzteile auf dem betriebsfremden Markt zu beschaffen, auch das Recht der Teilehersteller geregelt, ihre Komponenten ohne Beschränkung - auch bezüglich der Kennzeichnung – an gebundene und freie Werkstätten zu liefern108. Der Ersatzteilmarkt für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge weist in Europa ein Volumen von 43,5 Mrd. EUR auf109. Ein proportionales Verhältnis der in der EU zugelassenen Fahrzeugtypen zum Umsatz unterstellt, beträgt die Größe des Ersatzteilmarktes für Personen- [...]