Chancen in der Kontraktlogistik

Capgemini (vormals Cap Gemini Ernst & Young) beobachtet das weltweite 3PLGeschäft aus der Sicht der Verlader bereits seit 1996 und hat im Jahr 2005 die zehnte Studie herausgebracht. Fundierte Zahlen und Entwicklungen liegen hier vor allem für Nordamerika und Westeuropa vor. Im betrachteten Zeitraum sind die Aufwendungen für Logistik in den Vereinigten Staaten von 773 Mrd. auf über 1.000 Mrd. US-Dollar gewachsen, während der Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 10,4 auf 8,6 Prozent fiel. Der Kontraktlogistikmarkt in den USA betrug im Jahr 2004 geschätzte 85 Mrd. US-Dollar. Ein Marktwachstum von ca. zehn Prozent und mehr pro Jahr hat sich in der Vergangenheit bestätigt. Ebenso hat sich der Markt auf der Angebotsseite durch verstärkte Unternehmenszusammenschlüsse und Akquisitionen konsolidiert. [...]

Eine Studie der Mercer Management Consulting aus dem Jahr 2005 verbreitet dagegen Vorsicht für die (Kontrakt-)Logistikbranche, in dem sie versucht, vier vor allem attraktive Gründe zu widerlegen. Die Kontraktlogistik ist kein dynamischer Wachstumsmarkt, da etwa zwei Drittel des offensichtlichen Marktwachstums auf Mengensteigerungen bestehender Verträge basiert. Im Beobachtungszeitraum von 1997 bis 2003 wurde nur ein zusätzliches durch Outsourcing getriebenes Wachstum von 2,6 Prozent festgestellt. Genauso stellt die Studie die spekulierte hohe Wertschöpfung in Frage. Nach eigenen Analysen und Berücksichtigung mehrerer Capgemini-Studien sind Lagerhaltung, Transport und Distribution die drei mit Abstand weitverbreitesten Standardleistungen der Logistikpartner. Drittens sieht die Studie keinen Anhaltspunkt, dass gering kapitalintensive Anbieter erfolgreicher sind. Kontraktlogistiker erwirtschaften aber eine durchschnittlich höhere EBIT-Marge als Speditionen oder KEP-Dienste. Auch den Vorteil langfristiger Verträge für Kontraktlogistiker schränkt die Studie ein. Da die Kontrakte weiterhin recht kurz sind (unter drei Jahre) bedarf es enorme Vertriebsanstrengungen, um bei den steigenden Ausschreibungen das bisherige Geschäftsvolumen zu halten oder auszuweiten.88 [...]

dischen Logistikdienstleistern eine bessere Perspektive vorhergesagt, da vorrangig Faktoren wie Vertrauen, Flexibilität oder Kreativität als Vorteil angesehen werden.84 Aktivitäten, die insbesondere den 4-PL- bzw. LLP-Anbietern zugesprochen werden, also IT-, Koordinations- und Planungsaktivitäten einer Supply-Chain-Architektur, umfassen nur einen Anteil von zehn Prozent des festgestellten potenziellen Umsatzanteils. Industrie- und Handelsunternehmen verzichten zumeist auf die Vergabe dieser Aktivitäten und würden diese i. d. R. losgelöst von operativen Logistikaktivitäten vergeben. Für Europa (alte 15 EU-Länder plus Schweiz und Norwegen) ergibt sich ein Umsatzwert in der Logistik von 585 Mrd. Euro. Im Vergleich der vorherigen Top100-Studie von 1999 lässt sich erkennen, dass sich die kumulierten Logistik-Umsätze der zehn größten Unternehmen Europas bei stagnierendem Transport- und Umsatzvolumen um ca. 30 Prozent, die der hundert größten sich um ca. 17 Prozent erhöht haben.85 In der Studie aus dem Jahr 2004 wird näher auf den europäischen Logistikmarkt eingegangen. In den genannten 585 Mrd. Euro sind derzeit noch selbst erstellte (‚insourced’) Logistikleistungen im Wert von ca. 325 Mrd. Euro enthalten. Nicht einmal ein Viertel dieses Potenzials ist an Kontraktlogistiker vergeben worden. Erwartet wird eine jährliche Umschichtung von sechs bis acht Mrd. Euro auf Logistikdienstleister. Trotz des steigenden Umsatzanteils der großen europäischen Logistikunternehmen gibt es auch exzellente Wachstumsmöglichkeiten für mittelständische – vor allem spezialisierte – Kontraktlogistikanbieter.86 Die hier vorgenommenen Berechnungen zum Logistikmarkt basieren auf zwei Logistikdefinitionen, der operativen Logistik mit dem TUL-Schwerpunkt sowie der Koordinationslogistik mit dem Fokus auf administrative Aktivitäten sowie Dispositions- und Kapitalkosten der Bestände. Im Falle einer Entscheidung über neue Märkte müssen folglich die interessanten Segmente quantitativ näher spezifiziert werden. Hierfür kann das in der Studie dargebotene Zahlenmaterial als Ausgangsbasis dienen.87 [...]