Analyse der Wettbewerber des RWE Systemhauses im deutschen Telekommunikationsmarkt

Diplomarbeit von Arnd Gille

Einleitung:

Noch vor einigen Jahren konnte man den Markt für Telekommunikation (TK) vom Markt für Informationstechnologie (IT) klar abgrenzen. Während TK den Transport von Sprache und Daten umfaßte, behandelte IT die Verarbeitung der Daten. Seit einiger Zeit ist jedoch eine Konvergenz der beiden Märkte zu beobachten, so daß TK-Dienstleister zunehmend auch die Verarbeitung der übertragenen Daten übernehmen bzw. IT-Dienstleister auch den Transport der Daten anbieten. Allerdings ist die Konvergenz des TK-Marktes in Richtung Informationstechnologie wesentlich stärker als umgekehrt. Dies kann man daran erkennen, daß alle Netzbetreiber inzwischen immer spezialisiertere Mehrwertdienste anbieten und umgekehrt IT-Dienstleister Übertragungskapazitäten zur Verfügung stellen.

Ein Grund dafür liegt darin, daß der Eintritt in den TK-Markt mit wesentlich höheren Investitionen verbunden ist als im Bereich Informationstechnologie. Auf dem Markt für Telekommunikation kann man zwischen vier verschiedenen Anbietertypen unterscheiden. Neben den Ausrüstungsherstellern gibt es Netzbetreiber, Mehrwertdiensteanbieter und TK-Dienstehändler (sog. Reseller). Im Rahmen dieser Arbeit werden Netzbetreiber (Carrier) und Systemhäuser untersucht. Systemhäuser können prinzipiell alle vier Anbietertypen in sich vereinen. Die eigentliche Wertschöpfung eines Systemhauses liegt aber in der Integration von einzelnen Lösungsmodulen.

Inhaltsverzeichnis:

1.	Einleitung	10
1.1	Begriffsabgrenzung	10
1.1.1	Netzbetreiber	11
1.1.2	Systemhäuser	11
1.2	RWE Systemhaus	12
1.3	Der deutsche Telekommunikationsmarkt	15
1.3.1	Marktentwicklung seit 1989	15
1.3.2	Aktuelles Marktvolumen und zukünftige Entwicklung	16
1.4	Globale Telekommunikationsallianzen	18
1.5	Ziel der Arbeit	20
2.	Wirtschaftstheoretische Grundlagen	21
2.1	Wettbewerbstheorie	22
2.1.1	Tendenz zu natürlichem Monopol bei Realisierung von Skalenerträgen	22
2.1.2	Einflüsse von potentiellem Wettbewerb auf Monopolmärkte	23
2.1.3	Versunkene Kosten und Markteintrittsbarrieren	23
2.1.4	Spieltheoretische Betrachtungen zum Markteintritt	24
2.1.4.1	Beschränkung des Markteintritts (Entry Deterrence I)	24
2.1.4.2	Variation von Entry Deterrence I	26
2.1.4.3	Numerisches Beispiel	29
2.1.4.4	Chainstore Paradoxon	30
2.1.5	Oligopoltheorie	31
2.1.5.1	Bertrand-Wettbewerb	32
2.1.5.2	Kartell	32
2.1.5.3	Cournot-Wettbewerb	33
2.2	Institutionenökonomische Ansätze	34
2.2.1	Vertikale Integration	34
2.2.1.1	Begriffsabgrenzung	34
2.2.1.2	Der Transaktionskostenansatz nach Williamson	34
2.2.1.3	Probleme der Faktorspezifität	37
2.2.1.4	Verträge zur Überwindung eigennützigen Verhaltens	38
2.2.1.5	Ineffizienzen durch Verhandlungen unter asymmetrischen Informationen	39
2.2.1.6	Verträge bei asymmetrischen Informationen	40
2.2.1.7	Asymmetrische Informationen innerhalb multilateraler Beziehungen	40
2.2.1.7.1	Definition des Modells	41
2.2.1.7.2	Bestimmung der Kontrollstruktur bei vertikaler Integration	42
2.2.1.7.3	Soziale Optimalität	42
2.2.1.7.4	Stabilität	44
2.2.1.7.5	Zusammenfassung	45
2.2.2	Strategische Allianzen	46
2.2.2.1	Begriffsabgrenzung	46
2.2.2.2	Veränderungen des Wettbewerbsumfeldes und strategische Motive	47
2.2.2.3	Vorteile strategischer Allianzen gegenüber Fusionen	47
2.2.2.4	Managementkonzept für strategische Allianzen	48
2.2.2.5	Stabilität	49
3.	Zielgruppen	51
3.1	Privatkunden	51
3.2	Systemkunden	52
3.3	Mittlere und kleine Geschäftskunden	53
3.4	Andere TK-Anbieter	54
4.	Wettbewerbssicht	55
4.1	Überblick	55
4.1.1	Deutsche Telekom / DeTeSystem	55
4.1.2	Telekommunikationsnetzbetreiber (Carrier)	55
4.1.2.1	Veba / RWE / Cable & Wireless	55
4.1.2.2	ARCOR	56
4.1.2.3	VIAG InterKom	57
4.1.2.4	Thyssen Telecom	57
4.1.2.5	MFS WorldCom	58
4.1.2.6	SITA / Scitor	59
4.1.3	Systemhäuser	60
4.1.3.1	Debis Systemhaus	60
4.1.3.2	EDS Deutschland	61
4.1.3.3	Siemens Business Services (SBS)	62
4.1.3.4	IBM Informationssysteme	63
4.1.3.5	CSC Ploenzke	63
4.2	Vergleich der Netzbetreiber	64
4.2.1	Bestimmung der Auswahlkriterien	64
4.2.1.1	Auswahlkriterien für TK-Anbieter	65
4.2.1.2	Auswahlkriterien für einzelne TK-Dienste	66
4.2.2	Infrastruktur	68
4.2.2.1	Technologie der Netze	68
4.2.2.1.1	Überblick	68
4.2.2.1.2	Vergleich	69
4.2.2.1.3	Bewertung	72
4.2.2.2	Eigene Leitungen	73
4.2.2.3	Netzausbau	74
4.2.3	Marktkommunikation	75
4.2.4	Zuverlässigkeit	77
4.2.4.1	Finanzkraft	77
4.2.4.2	Erfahrung im operativen Geschäft	78
4.2.4.2.1	Kundenanzahl	78
4.2.4.2.2	Reputation in anderen Geschäftsfeldern	80
4.2.4.3	Erfahrung der Partner	80
4.2.5	Portfolio der Produkte und Dienste	82
4.2.6	Zusammenfassung	83
4.2.6.1	Bewertung der Auswahlkriterien für TK-Anbieter	84
4.2.6.2	Bewertung der Auswahlkriterien für einzelne TK-Dienste	85
4.2.6.3	Gesamtbewertung	86
4.3	Vergleich der Systemhäuser	87
4.3.1	Kriterien bei der Auswahl von IT-Dienstleistern	87
4.3.2	Ausrichtung der IT an den Unternehmenszielen / Business Reengineering	88
4.3.2.1	Management Consulting und Branchenorientierung	89
4.3.2.2	Branchensegmentierung	91
4.3.2.3	Umsatz	92
4.3.2.4	Referenzkunden	93
4.3.3	Organisation und Nutzung der Unternehmensdaten	94
4.3.4	Reduzierung der IT-Kosten	95
4.3.5	Einführung funktionsübergreifender Systeme	97
4.3.6	Zusammenfassende Bewertung	98
4.4	Aktivitätsfelder des RWE Systemhauses	99
4.4.1	Corporate Network Outsourcing	99
4.4.2	PBX Outsourcing	99
4.4.3	Call Center	100
4.4.4	Internet / Intranet Services und Online-Dienste	100
5.	Handlungsempfehlungen	102
5.1	Management Consulting	102
5.2	Branchen-Know-how	104
5.3	Total Quality Management	104
5.4	Data Warehouse	105
5.5	Outsourcing	105
5.6	CoSourcing®	107
5.7	Organisation	108
5.8	TK-/IT-Integration	109
6.	Zusammenfassung und Ausblick	111
6.1	Entwicklung der alternativen Carrier	111
6.2	Entwicklung des Marktes für Systemlösungen	112
6.3	Leistungsprozeß eines TK- / IT-Systemhauses	113
6.4	Entwicklung des RWE Systemhauses	114
7.	Literaturverzeichnis	116